La plateforme médiatique mondiale, Teads, a annoncé aujourd’hui le lancement de la tournée de présentation de son offre publique initiale, de 38 500 000 actions ordinaires de classe A, conformément à une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-1 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »).
Le prix de l’offre publique initiale devrait se situer entre 18 et 21$ par action. En outre, les actionnaires vendeurs prévoient d’accorder aux preneurs fermes, une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 5 775 000 actions ordinaires de classe A supplémentaires au prix de l’offre publique initiale, moins les escomptes et les commissions des preneurs fermes. Teads a reçu l’autorisation d’inscrire ses actions ordinaires de classe A sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole « TEAD ».
Goldman Sachs, Morgan Stanley et JP Morgan sont les principaux teneurs de livres de l’offre. BNP PARIBAS et Citigroup agissent en tant que teneurs de livres supplémentaires pour celle-ci. JMP Securities, Raymond James et William Blair agissent en tant que co-gestionnaires de l’offre.
L’offre proposée sera faite uniquement au moyen d’un prospectus. Un exemplaire du prospectus préliminaire, lorsqu’il sera disponible, pourra être obtenu auprès de :
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attn : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone : 1-866-471-2526, télécopieur : 212-902-9316
- par courriel à [email protected]
- Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn : Prospectus Department.
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Toutefois, une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-1 relative à ces titres a bien été déposée auprès de la SEC, mais n’est pas encore entrée en vigueur. Ainsi, ces titres ne peuvent être vendus et les offres d’achat ne peuvent être acceptées avant l’entrée en vigueur de ladite déclaration d’enregistrement.
